Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной и рискованной службе за границей. Однако, из-за небольшой оплошности его отправляют в Ленинград, где он сталкивается с обыденностью работы, заключающейся в слежке за иностранцами. Вскоре Дима начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, только что вернувшийся из армии, взяв на себя инициативу, устраняет опасную банду, грабившую сберкассы, и получает предложение продолжить службу в КГБ Ленинграда, где начинает исполнять обязанности личной охраны высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, завершив курсы КГБ, приезжает в город на Неве в поисках своей возлюбленной, которая устроилась на работу в «Ленфильм». Его новая задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и терактов, что ставит его перед серьезными вызовами и испытаниями. В их жизнях переплетаются судьбы и выборы, определяющие их дальнейший путь.