Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На Дальнем Востоке появляется эшелон с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаковым, чтобы выяснить местонахождение завода. В группу также включают опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует как завод, так и концлагерь, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под территорией завода.