Разведывательные службы Южной Кореи ведут расследование по делу о торговле людьми и наркотиках, проходящих через Владивосток. Агент Чо, который недавно потерял свою информаторшу, на этот раз решает приложить все усилия для успешного завершения операции. В это же время в городе появляется северокорейский агент Пак, который подозревает, что консульство его страны связано с преступной деятельностью, организованной русской мафией. Конфликт между двумя агентами на фоне сложной политической ситуации, а также борьба с криминальными сетями создают напряжённую атмосферу, погружая зрителей в мир шпионских интриг и опасных манипуляций, где каждый шаг может стать решающим.