Иви заботится о своей тяжело больной матери, которая долгое время не приходит в себя. В сложное время единственным источником радости для нее становится подкаст о паранормальных явлениях под названием «Полутон», который она записывает с другом Джастином. Однажды Джастин получает от таинственного отправителя десять аудиофайлов, на которых записаны разговоры молодой пары. По мере того как Иви и Джастин прослушивают эти записи, Иви начинает замечать необычные и тревожные вещи, происходящие в ее собственном доме. Это не дает ей покоя, и ощущение незнакомого присутствия заставляет девушку углубиться в мир тайн и паранормального, изменяя ее восприятие реальности. В погоне за объяснением происходящего Иви сталкивается с темными секретами, которые связывают ее жизнь с загадочными записями и неизведанным.