В 1966 году Лев Григорьевич Преображенский, одарённый челюстно-лицевой хирург, стремится основать Институт красоты – первое в Советском Союзе учреждение, нацеленное на пластику и сокращение отставания от Запада в этой области медицины. Его амбициозный коллега, Игорь Зорин, мечтает покинуть пределы СССР в поисках лучшей жизни, где талантливые хирурги получают достойное вознаграждение. Для осуществления своей мечты Преображенский решает заключить соглашение с КГБ, получая разрешение на открытие экспериментального отделения с условием, что его деятельность останется в тайне. Зорин, понимая, что сотрудничество с Преображенским может стать для него шансом на побег, соглашается работать с ним, несмотря на их разногласия. Оба героя не подозревают, что впереди их ждут сложные моральные выборы и испытания, которые изменят их жизни навсегда.