Миша и Аня, молодая пара, наслаждаются своим отпуском во Вьетнаме, когда накануне возвращения Аня неожиданно исчезает после встречи со своим бывшим парнем Сахаром, которого она долго считала мертвым. Обратившись за помощью к местной полиции и столкнувшись с их безразличием, Миша решает самостоятельно найти свою любимую. В ходе поисков он вскоре осознает, что исчезновение Ани связано с ее темным прошлым, о котором она решила не говорить. На своем пути Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама по имени Тао, вернувшуюся в родной город, чтобы выяснить обстоятельства смерти своей младшей сестры. Их новые отношения перерастают в крепкую дружбу, и вместе они преодолевают множество опасностей, рискуя жизнями ради друг друга.