Царь Салтан, остановившийся на постой в деревенском доме, влюбляется в простую и добрую девушку по имени Аннушка. Они поженились, и вскоре у них рождается сын. Однако сестры и мачеха Аннушки, оказавшись в царском дворце, не ценят своего везения и начинают плести интриги. Поскольку Салтан уехал, они подменяют его письмо, выставив Аннушку и их новорожденного наследника в негативном свете. Царь, вернувшись, в ярости, но решает дождаться своего возвращения для разбирательства. Тем не менее, интриганки снова подменяют письмо, и, в итоге, Аннушка с сыном оказываются запертыми в бочке, которую бросают в океан, оставляя их судьбу в руках жестокой удачи.