В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о разводе родителей, решает отправиться в Великий Устюг с надеждой на встречу с Дедом Морозом, чтобы попросить о чуде. В пути его ждут множество неожиданных знакомств, опасностей и непростых испытаний, которые закалят его дух и помогут понять настоящую ценность семьи. Тем временем родители мальчика, осознав его пропажу, бросаются на его поиски, пытаясь наладить свои отношения и вернуть сына домой. Вопрос в том, смогут ли они все исправить и достичь единства до того момента, как пробьют двенадцать часов и начнется Новый год, который станет для них новым началом.