В последние годы существования империи Суй охотник за головами по имени Дао Ма, скрывающийся от властей и путешествующий с малышом, решает покинуть деревню, которая его приютила. К нему обращается глава одного из пяти пустынных кланов с просьбой доставить в Чанъань самого разыскиваемого преступника страны — лидера повстанцев. В сопровождении воительницы и дочери старосты, мечтающей увидеть столицу, Дао Ма начинает опасное путешествие, в ходе которого за его подопечным охотятся наемники всех мастей, жаждущие заполучить вознаграждение. По мере продвижения к цели герои сталкиваются с различными препятствиями и врагами, раскрывая сложные отношения между собой и поднимая вопросы о долге, справедливости и цене свободы. Каждый шаг на этом пути становится испытанием не только физической силы, но и моральных устоев, заставляя задуматься о том, что значит быть человеком в условиях хаоса и насилия.