В первобытном лесу, расположенном на мрачном берегу реки, обитает племя, которому ежедневно приходится сражаться за выживание. Кровожадные хищники, постоянная нехватка пищи и отсутствие медицины делают жизнь его членов настоящим испытанием. Вождь, не обладающий достаточной зрелостью и опытом, стремится завоевать доверие соплеменников и стать их другом. Он пытается разнообразить их серые дни, отвлекая от суровой действительности, с которой не в силах бороться. Однако на соседнем, более солнечном берегу реки расположено другое племя, возглавляемое Вождихой, которое кажется более прогрессивным. Один из охотников, не выдержав тяжестей жизни в своем племени, сбегает туда. И, вопреки ожиданиям, его принимают без агрессии, предоставляют жилье и даже находят для него красивую женщину, что становится шоком для его бывших соплеменников.