Осень 1989 года, СССР. Страна стоит на пороге коллапса — империя начинает трещать по швам, и дипломаты с военными пытаются удержать ситуацию под контролем. Капитан Нечаев, после неудачной спецоперации, вновь возвращается в строй. В Москве один из его коллег поручает ему следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это задание кажется простым, но вскоре перерастает в нечто большее, когда Нечаев оказывается в эпицентре международной интриги, развернувшейся в Берлине, ГДР. Здесь сталкиваются интересы разведок со всего мира, и игра становится рискованной, ведь на кону стоят судьбы множества людей и будущее целой страны.