Действие фильма разворачивается в альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века. В центре сюжета — молодой анархист по имени Карамора, который переживает ужасную утрату, когда его любимая Алина погибает в конфликте с представителями тайной организации, защищающей интересы могущественных сил, правящих миром на протяжении веков. Охваченный жаждой мести, Карамора готов пойти на всё, чтобы отомстить за свою потерю. В процессе борьбы с врагом он раскрывает ключевую тайну, которая ставит под сомнение его шансы на успех. Карамора осознает, что могущество противников превосходит все человеческие возможности, и ему предстоит столкнуться с силами, которые находятся за пределами понимания и привычных представлений о власти. Его путь полон опасностей, и каждое новое открытие приближает его к раскрытию истинной природы тех, с кем он сражается.