Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал, где их ждет непростая задача — убедить оленеводов принять крещение. Этот путь ведет их к самому дальнему северному стойбищу, о котором местные жители говорят с настороженностью, именуя его «краем земли». Однако в этом удаленном месте путешественникам не рады, и они сталкиваются с враждебностью и недоверием. Федору предстоит не только преодолеть физическое расстояние, но и понять культуру и обычаи людей, которые живут здесь. Этот опыт станет для него важным испытанием, ставящим под сомнение все его убеждения и предназначение. Миссионеры осознают, что их ждут не только трудности в общении, но и необходимость наладить контакт с людьми, которые веками следовали своим традициям и не стремились к вмешательству извне.