1967 год, Ленинград. В городе происходит череда таинственных убийств женщин, и опытному майору КГБ Чубину поручают расследование. Работа осложняется тем, что маньяк оставляет рядом с жертвами загадочные символы, нарисованные углём. Убийства происходят поздно ночью в районе Обводного канала, в самом сердце города. Чубин уже сталкивался с подобными преступлениями, когда несколько лет назад пытался разоблачить религиозную секту, но его операция закончилась неудачей, а сам он чуть не погиб. Теперь он страдает от страха перед темнотой и угрызений совести за случайное убийство. Его напарником становится капитан Фёдоров, который, будучи влюблённым в жену лучшего друга, находится под давлением как со стороны руководства, так и собственных чувств. Вместе им предстоит раскрутить сложный клубок улик и остановить маньяка, прежде чем он нанесет новый удар.