Время действия фильма — конец XIX и начало XX века, Россия. Молодой дворянин Ваня Огарев, которому всего тринадцать, оказывается в опасной ситуации, когда его дядя, желая захватить наследство, отправляет на него убийц. В надежде спастись, Ваня решает бежать из Москвы в Нижний Новгород, где его ожидает надежный друг его покойного отца. Для охраны он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который, по сути, является его противоположностью: Ваня — утонченный аристократ с богатым внутренним миром, а Волчок — грубоватый и прямолинейный человек. С первых моментов их совместного пути между ними возникают трения и недопонимания, так как они совершенно не могут найти общий язык. Однако на протяжении опасного путешествия, полны неожиданных поворотов и сложностей, эти два очень различных человека начинают раскрывать в себе и друг в друге качества, которые способны изменить их судьбы навсегда.